עסקת קרן חוב נדל״ן בפרויקט יוקרה בפריים לוקיישן על קו המים של דאון-טאון מיאמי.
The Crosby – פרויקט בניה class A של יזם מוביל ועתיר ניסיון המתמחה בשוק הייזום והבניה של מיאמי.
עסקת קרן חוב נדל״ן היא עסקה שמרנית וסולידית הכללה שני מסלולי השקעה. היא נבנתה כדי לספק תשואה קבועה, יציבה וידועה מראש ולהנות מסביבת הריביות הגבוהה במשק. מבחינת המודל, מדובר בהלוואה ליזם או לפרויקט נדל״ן, עם ריבית על ההחזר. הריבית מהווה את התשואות של העסקה.
אחד היתרונות המרכזיים בהשקעה בקרן חוב נדל״ן, הוא היתרון להנות מהשקעה בפרויקט יזמי עם תשואות מוגדרות, בטוחות וידועות מראש, ויחד עם זאת, לא להיות חשופים לסיכון היזמי.
העסקה יצאה לדרך בסוף 2023 ועתידה להסתיים במהלך 2025.
ההשקעה בנדל"ן טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים וחשיפות מגוונים, לרבות סיכוני השקעה (אחת או יותר מהשקעות יכול שלא תצלחנה), סיכון אי-נזילות ועוד. הצעת ההשקעה בקרן למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח– 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) (אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך) או למשקיעים כאמור בסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו, אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי כל חוק אחר. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך. Rme כמו גם יועציה והפועלים מטעמה, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק.בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות הכרוכות בביצוע ההשקעה.
פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק למשקיעים כאמור בסעיף 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך; או במסגרת הליך של משא ומתן פרטני אשר ינוהל על פי סדר פניית משקיעים בהתאם לסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו ("הליך המשא ומתן"). במסגרת הליך המו״מ, יחשפו עד 35 משקיעים בהתאם לסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה, ורק 35 משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך או אלו המנויים בסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך, באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי.המידע לעיל מכיל מידע נבחר ומהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד, בנוגע ל Rme ולהשקעותיה, ואין לראות בו סקירה ממצה של הפעילות ו/או תיאור ההשקעה ו/או הסיכונים הכרוכים בכך ו/או תיאור מלא של מסמכי ההשקעה. אין באמור לעיל התחייבות להשגת רווחים ו/או תשואות כלשהם.
